Karasinek vakasını atlattıktan birkaç ay sonra Veronica Quaife adlı kadın larva kesesi doğurur ve bu korkunç olayı atlatamaz ve şoka girerek ölür. Kesenin içinden normal bir bebek çıkar ve bunu gören Anton Burtok bebeği sahiplenir ve adını Martin koyar. Çocuk klinik bir ortamda büyütülmektedir. Fiziksel ve zihinsel olarak hızla gelişen çocuk uyumaz, hızlı refleksleri vardır ve aşırı zekidir. Tek sorun normal bir insandan daha hızlı yaşlanmaktadır. Hayvan dolu bir odada olan Martin bir köpekle arkadaş olmuştur. Onunla da yapılan deneyler korkunç sonuçlanmış ve bazılarına zarar vermiştir.
