Film, bizi Güney Song hanedanlığının ilk yıllarına götüren sürükleyici bir hikaye. Hikaye, 1146 yılı civarında meydana gelen büyük savaşçı Yue Fei'nin ölümünden sadece dört yıl sonra geçiyor. Olay örgüsü, Song mahkemesinin önde gelen isimlerinden Qin Hui'nin evinde meydana gelen gizemli bir cinayetin etrafında dönüyor. Olay, Qin Hui ile rakip Jin Hanedanlığından delegeler arasındaki bir toplantı sırasında meydana gelir. Hikaye ilerledikçe, bir asker ve bir komutan kendilerini karmaşık bir komplo ağının içinde bulurlar. Olayda Jin elçilerinden biri öldü ve oldukça gizli bir mektubun kayıp olduğu bildirildi.
