Bliss, eşiyle boşanmasının üstüne bir de işinden kovulan bir adam olan Greg’in; Isabel ile tanışmasının ardından hayatının nasıl değiştiğini konu ediyor. Kısa süre önce eşinden boşanan Greg, çalıştığı yerde vakit geçirmek için yaptığı çizimler onun kovulmasına neden olacaktır. Hayatı rayından çıkmış bir tren gibi gittikçe götü bir hal alan Greg, iş yerinden çıktıktan sonra biraz kafa dağıtabilmek için bir bara uğrar. Aynı barda tanışacağı Isabel, genç adamın hayatının baştan sonra değişmesine neden olacaktır. Isabel’in çılgın bir teorisi vardır: etraflarındaki pis sokakların ve gittikçe kötü bir hal alan dünyanın bir simülasyon olduğunu, aslında güzel ve sakin bir dünyanın içinde bulunduğunu söyler. İlk başlarda bu fikir Greg’e saçma gelse de, zamanlar gördüğü kanıtlar sonucu bu teorinin gerçek olabileceğini düşünmeye başlar.
